Banda de blues surgida no Rio de Janeiro em 1992 formada pelo gaitista Jefferson Gonçalves e o vocalista André Casquilho, começou tocando em pequenas casas noturnas no Rio, chegando a se apresentar no Circo Voador. Em seguida obtiveram alguma repercussão com uma fita demo enviada à Rádio Fluminense, que abria espaço para o blues em sua programação. Em 1996 chegam ao primeiro disco, "Baseado em Blues", pelo selo Space Music da gravadora Velas, com clássicos do blues e composições próprias. Excursionaram pelo Brasil antes de entrar em estúdio para registrar o segundo CD, "Madrugada Blues", cujo repertório era todo original, à exceção da regravação de "Velha Roupa Colorida", sucesso de Belchior na voz de Elis Regina. Neste disco contaram ainda com a participação de Celso Blues Boy, com que excursionaram pouco tempo depois. Em 2000 gravam a partir de um show no Mistura Fina (RJ) o disco ao vivo "Um Acústico Baseado em Blues" (Blues Time Records). A formação do grupo neste último disco conta com André Casquilho (voz), Jefferson Gonçalves (gaita), Sérgio Rocha (guitarra), Pedro Augusto (teclados), Fabio Mesquita (baixo) e Marco BZ (bateria).
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